用友吕建伟：产业链整合是中国企业未来十年的大势
【编者按】近日，用友研究院院长吕建伟在2018·中国云计算高峰论坛做了主题演讲。对于中国企业服务领域的过去二十年，以及将要面临的十年，吕建伟表达了自己的看法。尤其是过去十年，中国企业信息化企业服务和中国企业的需求不相匹配，行业未曾爆发。而接下来的十年，中国企业的普遍需求，不是主流企业信息化服务商所憧憬的精细化管理时代，而是产业链整合的时代。
现将演讲实录与大家共享。
01 演讲实录
吕建伟：企业服务在中国火热了五年时间，大家有可能像在坐过山车一样。2014年、2015年的时候，创业火爆，而到了2016年、2017年创业进入低谷，企业创收很困难。
为什么会有这种大起大落呢？今天，我想跟大家讲讲中国企业应用的机会与未来，以及未来如何演变。只有明白了演变的规律，才能更好的把握自己的航向。
02 从财务软件到ERP，企业服务软件需迎合企业发展需求
我们来梳理一下过去。中国的企业服务是依赖于中国企业，而中国企业是依赖于中国政府。也就是说中国的企业发展，其实是跟随中国政府的经济变革。
用友为什么在财务软件时代崛起？那个时候中国正面临着市场经济和计划经济的双轨制，国家对如何管控市场经济没有经验，就选择抓住企业的七寸命脉，即企业的银、财、税。所以中国的财务软件在80年代末、90年代初崛起。
2000年加入WTO，中国经济开始二次腾飞。用友推出ERP，但是2000年用友ERP市场反应很一般。不是因为软件本身不成熟，而是因为加入WTO以后，中国企业大都是外向型企业，依赖外国的制度、技术、原材料，尤其是核心零部件，企业更多涉及的是外国订单、外国客户，甚至是外国资本，根本不需要符合中国特色的ERP。
2006年开始，用友ERP突然有了增量。其实用友ERP在2006年之前已经成熟了，之所以一直没有起色，是因为过去我们面临的都是外向型企业，大都在江浙、福建、广东等沿海地区，而2006年之后大量企业开始在内地布局，产业基地向湖南、湖北、河北、河南转移，开始了全国化布局，同时也进入业务多元化经营时代。
而用友ERP刚好符合了中国企业集团化这股大风，在中国企业统一财务管控、统一人力管控、统一审批的需求下，中国企业ERP开始爆发。
03 中国企业信息化服务与企业需求错位的十年
2008年全球金融危机，中国制造出口熄火，由出口转内销，企业需要去库存。中国电商正好可以聚合巨大的消费者流量，进行全国性甩货，于是2008年之后中国电商崛起。
当时中国企业软件商站在十字路口，是做电商信息化，还是继续坚守企业信息化？很多人坚守企业信息化，而企业信息化也面临一个机遇——移动化。
于是很多企业把自己的JAVA系统改成了移动APP，到现在移动之风已经有10年历史了，但中国企业服务并没有随着移动信息化而成长。因为中国企业在通过电商去库存，而中国的企业信息化商正在将自己的IT系统升级为移动APP，跟客户的需求背道而驰。
一部分的企业从2008年开始做电商，纷纷获得了消费者，积累了订单，却发现自己产业链上游的供应链做的不太好。
于是从2015年开始，他们拿着订单反向去改造上游的产业链，开始产业链的整合。而此时中国企业信息化企业，正在将自己的软件SaaS化，又一次跟中国企业客户的需求背道而驰。
也就是说从2008-2018年的十年时间，中国企业信息化商跟中国企业客户走的是两条路。所以中国企业信息化服务走到现在，不管是有VC的支持，还是云计算、SaaS、AI的加持，结果仍然是做不好，没有前途，本质原因就是跟企业的需求背道而驰。
04 下一个十年，产业链整合是大势所趋
中国企业下一步如何走？人工成本高，出口汇率高，各项成本都在提升，很多人认为中国企业信息化服务的春天来临了。其实不然，因为中国的企业又往前走了一步，中国企业的未来10年，不是精细化管理，而是产业链整合。
2008-2018年的10年，中国企业借助电商崛起。那么开始改造上游供应链，以实现产业整合和优化，就是中国企业未来10年的大趋势。
而且这个趋势将会很快来临，会比欧美、日韩的产业链整合快的多。欧美企业在70年代已经进行了寡头经济的产业整合，他们当时只是靠资本这一个手段。
中国在过去的3-5年内，发行了大量的货币，这些资金要进行大量产业链并购整合，现在我们能看到很多的央企、国企，纷纷通过产业资本并购，做大营收。
除却资本，中国的产业链整合还有两个手段。
第一个是互联网，互联网能把产业链上下游连在一起，能把消费者和生产者连在一起。而且如今是加持了大数据、人工智能的互联网。
第二个是中国政府，中国政府有一个惯例是集中力量办大事。
中国的企业，消费民生领域会被互联网整合，工业装备制造领域会被政府这把手整合，此外还有资本这把手做整合。所以中国的产业整合比欧美日韩多了两把手，未来十年内将快速完成产业链的整合。
再次声明，中国企业的未来十年，不是精细化管理，而是产业链整合。
05 腰部企业将被瓦解，小微企业依赖巨头生态存活
中国产业链整合之后，每个细分产业Top10的龙头企业，会占据市场50%，甚至70%的份额。这一点可以看看欧美企业，一个欧美企业的细分市场，往往是两三个巨头占据90%市场，这就是寡头经济。中国的寡头经济也要来了，就像今天的电商，淘宝和京东占据市场85%的份额。
在这个过程中，大量的中型企业，面临被并购、被挤死，或者做大型企业的上下游，成为半职能企业。当然还有一些企业会选择做小而美的市场，不跟巨头正面竞争。也就是说中国大量的中型企业客户都会被瓦解掉。
由于中国人的创业热情是永远不可能停止的，所以中国的小微企业还会层出不穷，虽然以2.5年的生命周期在生存，但是小微企业会一直源源不断。这些企业将会依赖于产业巨头打造的产业互联网生态，像淘宝平台和淘宝店的依存关系一样。
这就是中国企业未来10年整合后的终局。
06 未来产业链整合三步走
在这样的终局下，这10年如何走？我把它分为三步，每一步是三年时间。
第一步是企业互联