华为智慧出行在过去一年中,TMD抢夺了不少用户和流量,三家公司也不约而同地显露出了自己的野心,试图完善自己的商业生态。当然,任何一家企业都是有商业野心的,但对于TMD而言,焦虑同样也是其四面树敌的驱动力。

距离2016年的乌镇谈话,已经过去两年多了。

当初在西栅河边侃侃而谈的张一鸣、王兴和程维三人,怎么也没想到TMD会在2018年面临最大的变局。

曾经在TMD中估值最高的滴滴因顺风车事件遭受了几近致命的打击,再加上持续亏损,被曝出近期的估值已不到520亿美元;而成立了8年的美团,率先在TMD俱乐部中以510亿美元市值登陆港交所,本是欣欣向荣的局面,年末的大规模裁员却让人提心吊胆;字节跳动的投前估值高达750亿美金,但也没能抵挡住如潮的负面评价。

此间种种,不一而足。

2018的寒冬还未过去,TMD也将面临更为严峻的挑战。

“互联网公敌”养成记——TMD大跃进

不得不说,TMD的成长是让人意外的。彼时,BAT已经成为中国互联网的一级,根据“互联网女皇”Mary Meeker2016年的互联网趋势报告,BAT三家占据了中国用户71%的移动消费时长。行业里很难再形成新的超级流量入口。

TMD却在狭缝中求得生存,在BAT的业务边缘积蓄了自己的创业力量,造就了TMD的独立格局。如今,随着BAT的生态建设愈发完善,互联网人口红利濒临枯竭,TMD也开始寻求更多生长土壤,进入与主营业务完全不相关的行业以攫取利润。

2017年2月,美团App在南京悄悄上线了打车入口,拉开了美团与滴滴网约车大战的序幕。接着,滴滴外卖在无锡上线试运营,二者又开启了外卖补贴大战。

开战的同时,滴滴也没有停止在共享单车、新能源汽车等领域的扩张,美团则是不为业务范畴设限,进军共享充电、新零售等领域,试图对标“everythingstore”的亚马逊。

去年以来,字节跳动就不断地在短视频、电商等风口上积极布局,如短视频类的抖音、西瓜小视频;电商类的放心购、今日特卖,还有对标小红书的“新草”;知识付费类的悟空回答、新知等。

在社交领域,字节跳动更是放出消息,即将上线一款年度级别的全新社交产品“飞聊”(flipchat),该产品不会内嵌在今日头条App内,将会以独立App形式推出。根据媒体报道,这款秘密开发良久的产品,还挖来了微信前几号员工做开发,意在模仿微信。

做得越多,“敌人”也就越多。TMD已经四面树敌,然而,前有BAT头号玩家,后有产业升级趋势,TMD也只能硬着头皮,尽快打通产业链,以期在资本市场拥有更多的话语权。

不过,在遭遇了政策监管、舆论风波后,飞速奔跑的TMD三家不得已踩下刹车,隐藏起自己的“野心”——滴滴在1月2日悄然上线金融服务频道,并将这一业务排在页面末尾;美团金融业务则是处于“半隐形”状态,并没有单独列出,在财报中也被列为“新业务以其它”。

MD两家已是收尽锋芒,只有今日头条依旧在疯狂扩张边界。去年8月,头条年薪百万招聘汽车金融业务人员。根据最新消息,字节跳动还申请了“吾先分期”、“轻栗分期”和“字节付”三个商标,也与金融布局相关。此外,字节跳动还发布了房地产相关人才招聘信息,疑似有意进军房地产行业。

显然,抖音的成功让字节跳动对自己的算法模式十分自负,TMD三家也只有今日头条,仍然沉浸在技术优势带来的大跃进式亢奋中。

四面树敌,是焦虑还是野心?

在过去一年中,TMD抢夺了不少用户和流量,三家公司也不约而同地显露出了自己的野心,试图完善自己的商业生态。当然,任何一家企业都是有商业野心的,但对于TMD而言,焦虑同样也是其四面树敌的驱动力。

1.流量见顶,增长空间不断压缩

美团的团购模式毛利低,业务线过长、烧钱补贴等带来了巨大的亏损,再加上外有强敌环伺,在阿里的口碑和饿了么、百度糯米等竞争对手的压力下,美团已经难以在行业中一家独大。当然,美团也不缺好消息,去年9月26日,美团点评耗资10亿中下拿下了第三方支付牌照,为其延伸金融商业模式打下了基础。

滴滴尽管已成为网约车领域的绝对霸主,但提价只会造成更严重的口碑效应。同时,顺风车事件后,滴滴实现平台车辆和司机完全合规化,其运力必然受到一定程度的影响。

TMD三家中,今日头条的增长空间最为紧张。头条系产品的算法模式已经享尽了红利,随之而来的是用户增速放缓的困境。据QuestMobile发布的2018年第三季数据显示,头条系APP的总使用长占比首次出现了下滑。其中,今日头条应用程序月活用户虽然达到2.54亿,但增速仅为14.5%,而抖音的增长曲线已经为负。